ราคาทังสเตนทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการขาดแคลนอุปทานและความต้องการลูกทังสเตนที่เฟื่องฟู

18 มีนาคม 2569 — ตลาดทังสเตนทั่วโลกกำลังประสบกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยราคาผลิตภัณฑ์ทังสเตนในต่างประเทศ รวมถึง ลูกทังสเตน ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอุปทานที่ตึงตัวและความต้องการที่แข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์หลายแห่ง ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยตลาดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กระหว่างประเทศ ในฐานะองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งมีข้อได้เปรียบที่ไม่สามารถทดแทนได้ในอุตสาหกรรมการป้องกัน การบินและอวกาศ การแพทย์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ลูกบอลทังสเตนซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติพิเศษที่มีความหนาแน่นสูง ความแข็งสูง และความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในความต้องการทรัพยากรทังสเตนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ช่องว่างการจัดหาทั่วโลกรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2567 การเพิ่มขึ้นของราคานี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ของกิจการเหมืองแร่ต้นน้ำและการถลุงแร่ แต่ยังส่งแรงกระเพื่อมในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นปลายทั่วโลก ผลักดันให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและปรับกลยุทธ์การจัดซื้อ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ราคา APT ของยุโรป (แอมโมเนียม paratungstate) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หลักที่สะท้อนถึงแนวโน้มของตลาดทังสเตนทั่วโลก อยู่ระหว่างปี 2080 ถึง 2,270 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน-ดีกรี ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.3% จากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคานี้เทียบเท่ากับ 126,500 ถึง 138,200 หยวนต่อตัน เมื่อแปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้นสะสมกว่า 130% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อนในทศวรรษที่ผ่านมา ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ ราคาผงทังสเตนบริสุทธิ์ 99.95% ที่ท่าเรือบัลติมอร์อยู่ที่ 355-360 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงขึ้นประมาณ 185 หยวนต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับราคาในประเทศของจีน (ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 290-295 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม) ช่องว่างราคาที่สำคัญนี้เน้นให้เห็นถึงความรุนแรงของการขาดแคลนอุปทานทั่วโลกและความต้องการเร่งด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ทังสเตนที่มีความบริสุทธิ์สูงในตลาดต่างประเทศ ซึ่งข้อจำกัดด้านอุปทานมีความโดดเด่นมากขึ้น

การขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสองประการที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ อุปทานทั่วโลกที่ตึงตัวและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมหลัก โดยไม่มีปัจจัยใดที่แสดงสัญญาณการผ่อนคลายในระยะสั้น ในด้านอุปทาน โควต้าการผลิตที่มีความเข้มข้นของทังสเตนทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายการปกป้องทรัพยากรที่เข้มงวดและข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น โควต้าการผลิตทังสเตนเข้มข้นทั่วโลกในปี 2026 ลดลง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 115,000 ตัน ซึ่งลดลงสะสม 14% เมื่อเทียบกับปี 2024 ในฐานะซัพพลายเออร์ทังสเตนรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งคิดเป็น 80% ของผลผลิตทังสเตนทั่วโลก จีนได้ดำเนินการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2025 เพื่อปกป้องทรัพยากรแร่เชิงกลยุทธ์ที่ขาดแคลน มีองค์กรเพียง 15 แห่งเท่านั้นที่ได้รับคุณสมบัติในการส่งออกทังสเตน และปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ทังสเตนในช่วงสองเดือนแรกของปี 2569 ลดลง 27.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการส่งออกของ APT ลดลงเหลือศูนย์ ซึ่งยิ่งจำกัดการจัดหาวัตถุดิบทังสเตนทั่วโลก นอกจากนี้ ทรัพยากรแร่ทังสเตนคุณภาพสูงยังขาดแคลนมากขึ้นทั่วโลก โดยเกรดแร่เฉลี่ยลดลงจาก 0.42% เมื่อทศวรรษที่แล้วเป็น 0.28% ในปี 2569 และต้นทุนการขุดเพิ่มขึ้น 18%-22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้เหมืองขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากต้องระงับการผลิตเนื่องจากไม่สามารถทำกำไรได้

ในด้านอุปสงค์ ความนิยมอย่างรวดเร็วของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด N ได้ผลักดันความต้องการลวดทังสเตน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับลูกบอลทังสเตนให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2569 อัตราการเจาะลวดเพชรลวดทังสเตนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทั่วโลกเกิน 80% ซึ่งเพิ่มการใช้ทังสเตนต่อกิกะวัตต์ของโมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นสองเท่า เนื่องจากอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 500GW ในปี 2569 ความต้องการลวดทังสเตนจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวอยู่แล้วตึงเครียดยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและการบินและอวกาศได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการหลัก ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเพิ่มปริมาณสำรองทางยุทธศาสตร์ของทังสเตน ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญสำหรับแกนกระสุนเจาะเกราะ น้ำหนักถ่วงของเครื่องบิน และอุปกรณ์เฉื่อยดาวเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกบอลทังสเตนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ เช่น เครื่องมือไจโรสโคปิกและแบริ่งอุณหภูมิสูง เนื่องจากมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 3422°C และรักษาเสถียรภาพภายใต้แรงดันสูง

นอกจากนี้ ความต้องการของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ทังสเตนที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษได้เพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลิตชิป การผลิตชิป 3 นาโนเมตรต้องใช้เป้าหมายทังสเตนที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษเกรด 6N (99.9999%) ในปริมาณมาก และความต้องการเป้าหมายดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ขยายรอบการส่งมอบจาก 3 เดือนเป็น 9 เดือน ลวดทังสเตนยังมีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในเครื่องพิมพ์หิน EUV ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตชิปขั้นสูง เนื่องจากสามารถทนต่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมสุญญากาศที่สูงมากได้ 'ลูกบอลทังสเตนซึ่งมีความหนาแน่น ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนสูง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสาขาระดับไฮเอนด์เหล่านี้' นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัยโลหะระดับโลกกล่าว 'เราคาดว่าราคาทังสเตนทั่วโลกจะยังคงแข็งแกร่งในระยะสั้น เนื่องจากช่องว่างของอุปทานไม่น่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว ข้อจำกัดด้านอุปทานจะยังคงมีอยู่เนื่องจากโควตาการผลิตและการควบคุมการส่งออก ในขณะที่ความต้องการจะยังคงเติบโตต่อไปพร้อมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ เซมิคอนดักเตอร์ และการป้องกันประเทศ' ปัจจุบัน สินค้าคงคลังทางสังคมของทังสเตนทั่วโลกอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสิบปีเพียง 2.3 พันล้านบาท ซึ่งสามารถตอบสนองตลาดได้เพียง 1.2 เดือนเท่านั้น ความต้องการสนับสนุนราคาทังสเตนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง